قرارداد در CRM
مدیریت قرارداد فروش با یادآوری تمدید
قراردادی که بی‌خبر تمام میشود
وقتی قراردادها در پوشه و اکسل نگه داشته شوند، تاریخ پایان را کسی یادش نمی‌ماند و فرصت تمدید از دست می‌رود. فروشنده هم برای دیدن مبلغ و فایل قرارداد باید سراغ همکار دیگری برود.
روش کار
قرارداد فروش در رایبان چطور کار میکند؟
- مرحله 1
ثبت قرارداد
از بخش «قراردادها» یا صفحه فرصت فروش، قرارداد تازه بسازید. شماره‌ای مثل CT-0001 خودکار داده میشود.
- مرحله 2
مشتری، تاریخ و مبلغ
مشتری و فرصت فروش، تاریخ شروع و پایان، مبلغ به تومان و وضعیت (پیش‌نویس، فعال، منقضی، فسخ‌شده) را وارد کنید. قرارداد فعالی که تاریخش گذشته منقضی نمایش داده میشود.
- مرحله 3
متن و پیوست
متن قرارداد را بنویسید و در صورت نیاز فایل امضاشده را پیوست کنید؛ دانلود پیوست فقط برای اعضای میزکار مجاز است.
- مرحله 4
یادآوری تمدید
تعیین کنید چند روز قبل از پایان (پیش‌فرض ۳۰ روز، تا ۳۶۵ روز) یک پیگیری تمدید ساخته شود. با ویرایش تاریخ جابه‌جا و با فسخ حذف میشود.
- مرحله 5
فهرست و چاپ
قراردادها را با فیلتر وضعیت، «پایان در ۳۰ روز آینده» و جستجو ببینید و از صفحه قرارداد نسخه چاپی A4 بگیرید.
روی گوشی
قراردادها و پیگیری‌های تمدید روی گوشی هم در دسترس است؛ رایبان وب‌اپ (PWA) است و بدون نصب از فروشگاه، از صفحه اصلی گوشی باز میشود.
در کدام پلن هست؟
قرارداد فروش در همه پلنها (برنزی، نقرهای و طلایی) و در دوره آزمایش ۳۰ روزه فعال است.
تعرفه و مقایسه پلنهاامکانات مرتبط
کنار همین پرونده مشتری
- تیکت پشتیبانیتیکت با اولویت، مسئول و وضعیت، وصل به مشتری، معامله و فاکتور؛ پاسخ پیامکی و یادداشت داخلی.
- باشگاه مشتریانامتیاز خودکار از فاکتور تسویهشده، سطحبندی مشتری و امتیاز دستی با دلیل (نقرهای و طلایی).
- پرتال مشتریورود مشتری با کد پیامکی یا لینک ورود، دیدن فاکتورها، ثبت تیکت و پایگاه دانش (نقرهای و طلایی).
- اتصال به هوش مصنوعیChatGPT، Claude، Grok و Cursor را با MCP به مشتریها، فرصتها، پیگیریها، پیشفاکتور و تیکتها وصل کنید.
- پیشفاکتور آنلاینپیشفاکتور از فهرست محصولات، تبدیل به فاکتور و ثبت پرداخت کنار مشتری و معامله.
سوالات قرارداد فروش
یادآوری تمدید قرارداد چطور کار میکند؟+−
برای هر قرارداد تعیین میکنید چند روز قبل از پایان یادآوری شود. رایبان یک پیگیری تمدید در صف پیگیریها میسازد؛ اگر قرارداد را دیر ثبت کنید، پیگیری برای همان روز ساخته میشود. عدد صفر یعنی بدون یادآوری.
آیا میتوانم فایل قرارداد امضاشده را نگه دارم؟+−
بله، یک فایل پیوست برای هر قرارداد ثبت میشود و فقط اعضای میزکار میتوانند آن را دانلود کنند.
امضای الکترونیکی دارد؟+−
نه. رایبان قرارداد را ثبت، پیگیری و چاپ میکند؛ امضای دیجیتال یا ارسال برای امضا در محصول فعلی وجود ندارد.
قرارداد در کدام پلن هست؟+−
در همه پلنها (برنزی، نقرهای و طلایی) و در ۳۰ روز آزمایش رایگان.
- تلفن09122718342
- نشانیخیابان پرچم
- خریداز یک کاربر
- نسخهوب‌اپ (PWA)، بدون نصب