مجله · ۱۳ مهر ۱۴۰۵ · به‌روزرسانی ۲۱ مهر ۱۴۰۵
پیش‌فاکتور و فاکتور را داخل CRM صادر کنید
رایبان پیش‌فاکتور، فاکتور و پرداخت را در بخش مالی و متصل به مشتری نگه می‌دارد. ردیف‌های مبلغ از فهرست محصولات ساخته می‌شوند تا قیمت پیشنهادی و مبلغ وصول‌شده از پرونده فروش جدا نیفتد.
چرا سند مالی باید کنار فروش باشد؟
اگر پیش‌فاکتور در یک نرم‌افزار و مشتری در نرم‌افزار دیگر باشد، فروشنده برای هر تماس باید دو جا را باز کند. عددها هم به‌مرور با هم فرق می‌کنند. وقتی سند روی همان مشتری ثبت شود، نفر بعدی می‌بیند چه قیمتی داده شده و چه مبلغی گرفته شده است.
مسیر کوتاه صدور
- محصول یا خدمت را یک بار در فهرست محصولات تعریف کنید.
- برای مذاکره، پیش‌فاکتور بسازید و مشتری را انتخاب کنید.
- پس از توافق، فاکتور را صادر کنید.
- هر وصول را به‌صورت پرداخت روی همان فاکتور ثبت کنید.
- فاکتور باطل‌شده را از فاکتورهای معتبر جدا نگه دارید.
میز کار مدیر، خلاصه مالی را کنار فرصت‌های باز نشان می‌دهد. به این شکل فروش و صندوق دو داستان جدا نیستند.
این بخش جای نرم‌افزار حسابداری کامل نیست
رایبان برای تیم فروش نوشته شده است: پیشنهاد، فاکتور فروش و پیگیری وصول. سند حسابداری رسمی، دارایی و حقوق را باید در ابزار حسابداری نگه داشت و جمع فروش را با رایبان تطبیق داد.
پرسش‌های کوتاه
ردیف فاکتور از کجا میآید؟+−
از فهرست محصولات و خدمات که در رایبان تعریف میکنید.
آیا پرداخت جدا از فاکتور ثبت می‌شود؟+−
پرداخت به فاکتور وصل است تا مشخص شود کدام صورتحساب وصول شده و کدام هنوز باز است.
برای دیدن همین جریان روی داده خودتان، یک ماه رایگان را فعال کنید.