مجله · ۲۲ مهر ۱۴۰۵ · به‌روزرسانی ۲۳ مهر ۱۴۰۵
چرا اکسل جای نرم‌افزار CRM را نمی‌گیرد؟
اکسل یک فهرست است و صاحب، مرحله، موعد پیگیری و تاریخ تغییر را به شکل قابل اعتماد نگه نمی‌دارد. رایبان CRM این‌ها را روی پرونده مشتری قفل می‌کند تا دو فروشنده همزمان یک سلول را بازنویسی نکنند.
اکسل کجا کافی است؟
برای یک نفر، با کمتر از چند ده مشتری و بدون پیش‌فاکتور، یک کاربرگ هنوز قابل تحمل است. مشکل از جایی شروع می‌شود که فایل کپی می‌شود، ستون «وضعیت» سلیقه‌ای پر می‌شود و کسی نمی‌داند کدام نسخه آخر است.
چهار جایی که کاربرگ فروش را لو میدهد
- دو نفر همزمان فایل را ویرایش می‌کنند و یکی ذخیره آخر را از بین می‌برد.
- تاریخ پیگیری متن آزاد است و «هفته بعد» هرگز به صف امروز تبدیل نمی‌شود.
- مبلغ پیش‌فاکتور با مبلغ فاکتور در دو شیت فرق می‌کند.
- با رفتن فروشنده، معنی رنگ‌ها و ستون‌های خصوصی او از بین می‌رود.
انتقال را سنگین نکنید
لازم نیست آرشیو پنج سال را روز اول وارد کنید. مشتری‌های باز و پیگیری‌های این ماه را در رایبان بسازید. آزمایش ۳۰ روزه برای همین فاصله کافی است. اگر تیم در این ماه بدون فایل موازی کار کرد، پلن برنزی یا بالاتر را ادامه دهید.
پرسش‌های کوتاه
آیا باید اکسل را کاملاً کنار گذاشت؟+−
برای محاسبه موردی هنوز مفید است. منبع حقیقت مشتری، مرحله فروش و پیگیری باید رایبان باشد تا دو فهرست با هم مسابقه ندهند.
شروع بدون ریسک چطور است؟+−
پلن رایگان یک ماه میز کار میدهد و هر شماره فقط یک بار میتواند این آزمایش را فعال کند.
برای دیدن همین جریان روی داده خودتان، یک ماه رایگان را فعال کنید.