پیشفاکتور چه فرقی با فاکتور دارد؟
پیشفاکتور پیشنهاد قیمت مکتوب قبل از خرید است و تعهد پرداخت ایجاد نمی‌کند؛ فاکتور بعد از توافق صادر می‌شود و مبنای پرداخت است. توضیح کامل‌تر در مقاله پیشفاکتور و فاکتور آمده است.
اجزای ضروری
- نام و تلفن فروشنده و خریدار (و نام شرکت اگر هست)
- شماره پیشفاکتور و تاریخ صدور
- ردیف‌ها: شرح روشن، تعداد، واحد، قیمت واحد و تخفیف هر ردیف
- جمع، مالیات و مبلغ قابل پرداخت به تومان
- مدت اعتبار قیمت (مثلاً ۷ یا ۱۴ روز)
- شرایط پرداخت و تحویل در یک یا دو جمله
ردیف خوب چه شکلی است؟
«خدمات» ردیف خوبی نیست؛ «نصب و راه‌اندازی دوربین مداربسته — ۴ عدد» ردیف خوبی است. مشتری باید بدون تماس دوباره بفهمد برای چه پول می‌دهد. اگر خدمت مرحله‌ای است، هر مرحله را ردیف جدا کنید تا بحث روی همان ردیف بماند.
اشتباه‌های رایج
- نداشتن تاریخ اعتبار؛ مشتری سه ماه بعد با همان قیمت برمی‌گردد.
- تخفیف بدون توضیح؛ معلوم نیست روی کدام ردیف اعمال شده است.
- شماره‌گذاری دستی و تکراری؛ پیگیری و ارجاع سخت می‌شود.
- فرستادن عکس از کاغذ؛ خوانا نیست و قابل جست‌وجو نیست.
- فراموش کردن پیگیری بعد از ارسال؛ بیشتر پیش‌فاکتورها با یک تماس کوتاه تأیید می‌شوند.
بعد از ارسال چه کنیم؟
همان روز یک پیگیری تاریخ‌دار برای دو یا سه روز بعد ثبت کنید. اگر مشتری تأیید کرد، پیشفاکتور را به فاکتور تبدیل کنید تا ردیف‌ها دوباره تایپ نشوند. برنامه زمان‌بندی تماس‌ها در مقاله برنامه پیگیری مشتری آمده است.
ابزار رایگان و نسخه داخل CRM
اگر فقط یک پیشفاکتور مرتب می‌خواهید، پیش‌فاکتورساز رایگان بدون ثبت‌نام نسخه چاپی می‌دهد. در رایبان CRM پیشفاکتور کنار مشتری و فرصت ساخته می‌شود، شماره می‌گیرد، نسخه چاپی دارد و می‌توانید لینک آن را با پیامک (با پنل sms.ir یا کاوه‌نگار خودتان) برای مشتری بفرستید تا از همان صفحه آن را تأیید کند. تأیید و تبدیل به فاکتور، مرحله فرصت را خودکار جلو می‌برد.
