نرمافزار پیشفاکتور آنلاین، کنار پرونده مشتری
در رایبان پیشفاکتور بخشی از CRM است: کنار فرصت فروش و پیگیری می‌ماند، نه در فایل جدا. ردیفها از فهرست محصولات می‌آید و بعد از توافق به فاکتور و پرداخت وصل میشود.
مسیر
از محصول تا پرداخت
- مرحله 1
محصول در فهرست
کالا و خدمات را در میزکار تعریف کنید تا ردیف پیشفاکتور از همان فهرست ساخته شود.
- مرحله 2
پیشفاکتور
پیشنهاد قیمت با ردیف، تخفیف و مالیات درصد کنار مشتری و معامله ثبت میشود.
- مرحله 3
تبدیل به فاکتور
پس از توافق، از پیشفاکتور تأییدشده میتوانید با یک اقدام فاکتور صادر کنید.
- مرحله 4
پرداخت
واریزی‌ها روی فاکتور ثبت میشود و وضعیت باز، ناقص یا تسویهشده به‌روز میشود.
CRM یا حسابداری؟
پیشفاکتور رایبان برای تیم فروشی است که باید قیمت را سریع بدهد و همان معامله را تا وصول دنبال کند. دفتر کل، تراز و گزارش‌های حسابداری رسمی جایگزین نرمافزار حسابداری نیست؛ اما چرخه پیشنهاد تا پرداخت در یک پرونده مشتری جمع میشود.
فروش
همان مسیر CRM
- مشتری را ثبت کنید: صاحب پرونده مشخص میشود و یادداشت تماس از همان روز جمع میشود.
- فرصت را جلو ببرید: مرحله معامله را از تماس اول تا مذاکره عوض کنید تا مدیر ببیند پول کجا گیر کرده است.
- پیگیری را ببندید: تاریخ پیگیری روی میز کار امروز می‌آید و بعد از انجام، از صف خارج میشود.
- مبلغ را ثبت کنید: پیشفاکتور بدهید و پس از توافق، فاکتور و پرداخت را روی همان معامله بنویسید.
ابزار رایگان پیش‌فاکتورساز
بدون ثبت‌نام، در مرورگر پیشفاکتور بسازید و چاپ یا PDF بگیرید.
پیش‌فاکتورساز رایگانپرسشها
سوالات پیشفاکتور آنلاین
پیشفاکتور با فاکتور رسمی چه فرقی دارد؟+−
پیشفاکتور (پیشنهاد قیمت) مرحله قبل از توافق است و در رایبان وضعیتهای پیشنویس، ارسالشده، تأییدشده و… دارد. فاکتور پس از توافق صادر میشود و وضعیت باز، ناقص، تسویهشده یا باطل دارد. هر دو در بخش مالی میزکار کنار همان مشتری و معامله نگه داشته میشوند.
آیا پیشفاکتور رایبان به سامانه مودیان ارسال میشود؟+−
در کد و رابط فعلی رایبان اتصال یا ارسال خودکار به سامانه مودیان برای پیشفاکتور پیاده‌سازی نشده است.
میتوانم پیشفاکتور را برای مشتری بفرستم؟+−
پیشفاکتور در میزکار ذخیره میشود و میتوانید وضعیت آن را (مثلاً به «ارسالشده») تغییر دهید. از صفحه جزئیات فاکتور و پیشفاکتور دکمه چاپ برای گرفتن نسخه چاپی وجود دارد؛ ارسال خودکار ایمیل یا پیامک در محصول فعلی اعلام نشده است.
ردیفهای پیشفاکتور از کجا میآیند؟+−
ردیفها از فهرست محصولات و خدمات میزکار انتخاب میشوند (bindProducts) و میتوانید تعداد، قیمت واحد و تخفیف هر ردیف را تنظیم کنید. مالیات درصد روی کل محاسبه میشود.
آیا رایبان جای نرمافزار حسابداری را میگیرد؟+−
رایبان برای پرونده مشتری، معامله، پیگیری و چرخه پیشفاکتور تا پرداخت طراحی شده است. دفتر کل، ترازنامه و الزامات حسابداری رسمی جایگزین نرمافزار حسابداری تخصصی نیست.